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Nov 03, 2023

Marché des amidons modifiés dans l'UE

IndexBox vient de publier un nouveau rapport, the EU – Dextrins And Other Modified

IndexBox vient de publier un nouveau rapport, l'UE - Dextrines et autres amidons modifiés - Analyse du marché, prévisions, taille, tendances et perspectives. Voici un résumé des principales conclusions du rapport.

Le chiffre d'affaires du marché des amidons modifiés dans l'Union européenne s'est élevé à 2,2 milliards de dollars en 2017, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre reflète les revenus totaux des producteurs et des importateurs (hors coûts logistiques, coûts de commercialisation au détail et marges des détaillants, qui seront inclus dans le prix final au consommateur). La consommation d'amidons modifiés continue d'indiquer une réduction sensible. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2011, avec une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente. Sur la période sous revue, le marché des amidons modifiés a atteint son niveau maximum à 3,7 G$ en 2008 ; cependant, de 2009 à 2017, la consommation n'a pas retrouvé son élan.

Fabrication dans l'UE

La production d'amidons modifiés s'est élevée à 2,9M de tonnes en 2017, en bondissant de 5,1% par rapport à l'année précédente. La production d'amidons modifiés continue d'indiquer un léger rétrécissement.

Exportations d'amidons modifiés

Exportations dans l'UE

En 2017, env. 1,8 million de tonnes de dextrines et autres amidons modifiés ont été exportées dans l'Union européenne ; en hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume total des exportations a augmenté à un taux annuel moyen de +1,1 % de 2007 à 2017 ; la tendance est restée relativement stable, avec des fluctuations quelque peu notables observées tout au long de la période analysée. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2010, avec une augmentation de 16 % en glissement annuel. Sur la période sous revue, les exportations d'amidons modifiés ont atteint leur maximum en 2017 et devraient maintenir leur croissance dans l'immédiat.

En termes de valeur, les exportations d'amidons modifiés se sont élevées à 1,7 milliard de dollars (estimations IndexBox) en 2017. Les exportations d'amidons modifiés continuent d'indiquer une tendance relativement stable. Le niveau des exportations a culminé à 2 G$ en 2014; cependant, de 2015 à 2017, les exportations sont restées à un niveau inférieur.

Exportations par pays

La France (486K tonnes) et les Pays-Bas (468K tonnes) représentaient environ 52% des exportations totales de dextrines et autres amidons modifiés en 2017. L'Allemagne (303K tonnes) occupait la deuxième position du classement, suivie de loin par l'Italie (131K tonnes), Belgique (94K tonnes) et Autriche (84K tonnes). Tous ces pays réunis ont tenu env. 33 % des exportations totales. La Suède (69 000 tonnes) suivait loin derrière les leaders.

De 2007 à 2017, le taux de croissance le plus notable en termes d'exportations, parmi les principaux pays exportateurs, a été atteint par l'Autriche (+11,7 % par an), tandis que les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

En termes de valeur, les plus grands marchés mondiaux des amidons modifiés étaient les Pays-Bas (441 millions de dollars), la France (377 millions de dollars) et l'Allemagne (354 millions de dollars), avec une part combinée de 67 % des exportations totales. L'Autriche, l'Italie, la Suède et la Belgique sont un peu à la traîne, représentant ensemble 22 % supplémentaires.

Prix ​​à l'exportation par pays

Le prix à l'exportation des amidons modifiés dans l'Union européenne s'est établi à 947 dollars la tonne en 2017, en baisse de -1,9 % par rapport à l'année précédente. Le prix à l'exportation des amidons modifiés continue d'indiquer une tendance relativement stable.

Les prix à l'exportation variaient sensiblement selon le pays de destination; le pays avec le prix à l'exportation le plus élevé était l'Autriche (1,6 $ par kg), tandis que la Belgique (736 $ par tonne) était parmi les plus bas.

De 2007 à 2017, le taux de croissance le plus notable en termes de prix à l'exportation a été atteint par l'Allemagne (+1,0 % par an), tandis que les autres leaders ont connu une baisse des prix à l'exportation.

Importations d'amidons modifiés

Importations dans l'UE

En 2017, env. 1,4 million de tonnes de dextrines et autres amidons modifiés ont été importées dans l'Union européenne ; stable par rapport à l'année précédente. Les importations d'amidons modifiés continuent d'indiquer une légère baisse.

En termes de valeur, les importations d'amidons modifiés ont totalisé 1,3 milliard de dollars (estimations IndexBox) en 2017. Les importations d'amidons modifiés continuent d'indiquer une légère contraction. Cette année-là, les importations d'amidons modifiés ont atteint leur sommet de 1,7 milliard de dollars. De 2012 à 2017, la croissance des importations d'amidons modifiés n'a pas retrouvé son élan.

Importations par pays

En 2017, l'Allemagne (360 000 tonnes) représentait le plus grand importateur de dextrines et autres amidons modifiés, constituant 26 % des importations totales. Elle était suivie de loin par la Finlande (132 000 tonnes), le Royaume-Uni (129 000 tonnes), la Suède (105 000 tonnes), la France (101 000 tonnes), l'Italie (86 000 tonnes), la Belgique (82 000 tonnes), la Pologne (74 000 tonnes), les Pays-Bas. (73 000 tonnes) et l'Espagne (65 000 tonnes), représentant ensemble 60 % des importations totales.

L'Allemagne a également enregistré la croissance la plus rapide en termes d'importations de dextrines et d'autres amidons modifiés, avec un TCAC de +1,7 % de 2007 à 2017. La Pologne, l'Espagne et la Belgique ont connu une tendance relativement stable. La Suède (-2,2%), la Finlande (-2,8%), le Royaume-Uni (-2,8%), la France (-3,0%), l'Italie (-3,2%) et les Pays-Bas (-9,4%) ont illustré une tendance à la baisse au cours de la même période. période. De 2007 à 2017, la part des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Finlande, de la France, de l'Italie et de la Suède a augmenté de 8,7 %, 3,1 %, 3 %, 2,6 %, 2,4 % et 1,9 % points de pourcentage, tandis que l'Allemagne (-4 %) ont vu leur part réduite. Les parts des autres pays sont restées relativement stables tout au long de la période analysée.

En valeur, l'Allemagne (330 millions de dollars) constitue le plus grand marché pour les dextrines et autres amidons modifiés importés dans l'Union européenne, représentant 26 % des importations mondiales. La deuxième position du classement était occupée par le Royaume-Uni (130 millions de dollars), avec une part de 10 % des importations mondiales. Elle était suivie par la France, avec une part de 9,8 %.

Prix ​​à l'importation par pays

Le prix à l'importation des amidons modifiés dans l'Union européenne s'est établi à 922 dollars la tonne en 2017, en hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Le prix à l'importation des amidons modifiés continue d'indiquer une tendance relativement stable. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2011, soit une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente. Cette année-là, les prix à l'importation des dextrines et autres amidons modifiés ont atteint leur sommet de 1,1 $ le kg. De 2012 à 2017, la croissance des prix à l'importation des dextrines et autres amidons modifiés n'a pas retrouvé son élan.

Les prix à l'importation variaient sensiblement selon le pays de destination; le pays avec le prix d'importation le plus élevé était la France (1,3 $ par kg), tandis que la Finlande (654 $ par tonne) était parmi les plus bas.

De 2007 à 2017, le taux de croissance le plus notable en termes de prix à l'importation a été atteint par les Pays-Bas (+2,5 % par an), tandis que les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Source : Plate-forme d'IA IndexBox

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